Kebanyakan orang mungkin pernah mendengar tentang Bill Gates, yang paling dikenal sebagai salah satu pendiri Microsoft (NASDAQ:MSFT) dan, baru-baru ini, aktivitasnya sebagai miliarder dermawan.
Setelah memimpin perusahaan teknologi yang ia dirikan selama lebih dari seperempat abad, mantan CEO tersebut meninggalkan Microsoft untuk fokus pada kegiatan amalnya. Gates saat ini memiliki kekayaan $105,8 miliar (saat tulisan ini dibuat), menurut Forbesmenjadikannya orang terkaya ke-14 di dunia saat ini. Namun, ia berjanji akan memberikan sebagian besar uangnya untuk amal sehingga “sebagian besar kekayaan saya dapat digunakan untuk membantu sebanyak mungkin orang.”
Untuk memfasilitasi tujuan tersebut, ia mendirikan Bill & Melinda Gates Foundation Trust. “Misi kami adalah menciptakan dunia di mana setiap orang mempunyai kesempatan untuk menjalani kehidupan yang sehat dan produktif,” menurut situs Gates Foundation. Hingga akhir tahun 2023, yayasan ini telah mengucurkan dana sebesar $77,6 miliar sejak awal berdirinya, untuk “mengatasi masalah yang paling berat dan paling penting.”
Meskipun Trust terus memiliki saham di dua lusin perusahaan, hingga penutupan kuartal kedua, 81% kepemilikannya hanya terdiri dari empat saham.
1.Microsoft: 30%
Seharusnya tidak mengherankan bagi siapa pun bahwa kepemilikan terbesar Trust — dengan selisih yang besar — adalah Microsoft, perusahaan yang didirikan Gates. Foundation memiliki sekitar 35 juta lembar saham Microsoft, senilai sekitar $14,3 miliar.
Namun, ini bukan Microsoft milik kakek Anda. Selain perangkat lunak, browser, dan sistem operasi lamanya, perusahaan ini kini menjadi pemain utama di sejumlah industri berkembang. Ini adalah penyedia infrastruktur cloud terbesar kedua di dunia, yang juga memberikan Microsoft posisi terdepan dalam pemasaran kecerdasan buatan (AI) produk dan layanan kepada pelanggan cloud-nya.
Manajemen mencatat bahwa pertumbuhan Azure Cloud mencakup “delapan poin dari layanan AI,” yang menunjukkan strategi ini mendorong bisnis tambahan. Layanan terkait AI ini, termasuk asisten digital bertenaga AI – Copilot – dapat menghasilkan pendapatan tambahan sebesar $143 miliar pada tahun 2027, menurut analis di selama-lamanya ISS.
Ada juga dividen triwulanan Microsoft, yang telah dibayarkan secara konsisten oleh perusahaan sejak tahun 2004 dan terus ditingkatkan setiap tahun sejak tahun 2011. Imbal hasil saat ini sebesar 0,8% mungkin terlihat sepele, namun hal ini ditambah dengan kenaikan harga saham sebesar 202% selama lima tahun terakhir ( pada tulisan ini). Selain itu, rasio pembayarannya yang kurang dari 25% menggambarkan bahwa kemungkinan besar terdapat lebih banyak potensi keuntungan dari sini.
Mengingat rekam jejak kesuksesan perusahaan, saya mengerti mengapa Gates menyukai Microsoft. Saya yakin ini akan terus menjadi salah satu investasinya yang paling menguntungkan — itulah sebabnya saya memiliki saham.
2. Berkshire Hathaway: 23%
Rekan miliarder dermawan Warren Buffett, CEO Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.A) (NYSE: BRK.B)telah bergabung dengan Gates dalam janjinya untuk menyumbangkan sebagian besar asetnya untuk amal. Buffett menandatangani “Giving Pledge” pada tahun 2006 dan sejauh ini telah menyumbangkan lebih dari $43 miliar kepada Trust, termasuk $5,3 miliar dalam bentuk saham Berkshire Hathaway awal tahun ini. Hasilnya, Gates Foundation saat ini memiliki hampir 25 juta saham, senilai lebih dari $11 miliar.
Saham Berkshire Hathaway mewakili diversifikasi instan berkat lusinan kepentingan bisnis dan kepemilikan saham perusahaan tersebut — jadi tidak mengherankan jika saham ini mewakili persentase kepemilikan Trust yang begitu tinggi. Selanjutnya, Berkshire berhasil meraih keuntungan pendapatan dividen miliaran dolar setiap tahun dan memiliki uang tunai sebesar $277 miliar.
Mengingat keragaman asetnya, rejeki nomplok dari pendapatan dividen, dan rekam jejak Buffett — yang tidak ada bandingannya — saya pikir menyimpan begitu banyak saham Berkshire Hathaway di kas Trust adalah pilihan yang bijaksana.
3. Pengelolaan Sampah: 15%
Gates menyukai perusahaan dengan kekuatan harga yang kuat dan pendapatan berulang yang kuat, dan akan sulit untuk menemukan contoh yang lebih baik dari itu Pengelolaan sampah (NYSE:WM). Sederhananya, masyarakat akan terus menghasilkan sampah di masa mendatang. Gates Trust memiliki lebih dari 35 juta saham senilai $7,2 miliar.
Pengelolaan Sampah berkembang melampaui akar pengumpulan sampahnya, memulihkan kaca, kertas, logam, dan plastik untuk dialihkan ke tempat reklamasi untuk didaur ulang. Perusahaan juga mengumpulkan gas TPA dari lokasinya untuk menghasilkan listrik, yang merupakan sumber pendapatan lain yang terus berkembang.
Pada kuartal kedua, pendapatan meningkat sebesar 5,5% dari tahun ke tahun, sementara EBITDA operasional yang disesuaikan (laba sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi) meningkat sebesar 10%, didorong oleh pembayaran yang lebih tinggi untuk barang daur ulang dan kenaikan harga secara keseluruhan.
Ada juga dividen yang perlu dipertimbangkan. Pengelolaan Sampah telah melakukan pembayaran secara konsisten sejak tahun 1998 dan telah meningkatkan dividennya selama 21 tahun berturut-turut. Pembayaran saat ini menghasilkan 1,46% dan rasio pembayaran hanya 46%, jadi ada banyak ruang untuk peningkatan di masa depan.
Saya tidak memiliki saham Pengelolaan Sampah, namun bagi investor berpenghasilan tinggi, menurut saya ini adalah pilihan yang cerdas.
4. Kereta Api Nasional Kanada: 13%
Gates dan Buffett juga memiliki ketertarikan yang sama terhadap jalur kereta api. Ketika Berkshire membeli Burlington Northern Santa Fe pada tahun 2009, Buffett mengatakan jalur kereta api mengangkut barang “dengan cara yang sangat hemat biaya… mereka melakukannya dengan cara yang sangat ramah lingkungan… [releasing] jauh lebih sedikit polutan ke atmosfer.” Gates jelas setuju, karena Trust memiliki hampir 55 juta saham Kereta Api Nasional Kanada (NYSE: CNI)bernilai sekitar $6,2 miliar.
Canadian National memiliki keunikan karena merupakan satu-satunya jalur kereta api lintas benua di Amerika Utara, yang menghubungkan pantai Atlantik, pantai Pasifik, dan Teluk Meksiko. Menurut Buffett, jalur kereta api empat kali lebih efisien dibandingkan truk, sehingga menjadikannya pilihan yang lebih hemat biaya dan juga mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 75% dibandingkan truk jalan raya. Ada juga parit ekonomi yang kuat dan hambatan masuk yang besar, yang menjadikan jalur kereta api semakin menarik.
Warga Negara Kanada memiliki catatan pembayaran dividen yang konsisten, dengan peningkatan setiap tahun sejak IPO tahun 1995. Dividen tersebut memiliki imbal hasil saat ini sebesar 2,2%, dan rasio pembayarannya sebesar 38% menunjukkan ada banyak ruang untuk kenaikan tambahan.
Saya tidak perlu yakin tentang nilai yang diberikan oleh investasi di Kereta Api Nasional Kanada — saya sudah menjadi pemegang saham.
Haruskah Anda menginvestasikan $1.000 di Microsoft sekarang?
Sebelum Anda membeli saham di Microsoft, pertimbangkan ini:
Itu Penasihat Saham Motley Fool tim analis baru saja mengidentifikasi apa yang mereka yakini 10 saham terbaik untuk dibeli investor sekarang… dan Microsoft bukan salah satu dari mereka. Sepuluh saham yang dipotong dapat menghasilkan keuntungan besar di tahun-tahun mendatang.
Pertimbangkan kapan Nvidia membuat daftar ini pada tanggal 15 April 2005… jika Anda menginvestasikan $1.000 pada saat rekomendasi kami, Anda akan memiliki $826.069!*
Penasihat Saham memberi investor cetak biru kesuksesan yang mudah diikuti, termasuk panduan dalam membangun portofolio, pembaruan rutin dari analis, dan dua pilihan saham baru setiap bulan. Itu Penasihat Saham layanan memiliki lebih dari empat kali lipat kembalinya S&P 500 sejak 2002*.
*Stock Advisor kembali pada 7 Oktober 2024
Danny Vena memiliki posisi di Kereta Api Nasional Kanada dan Microsoft. The Motley Fool memiliki posisi dan merekomendasikan Berkshire Hathaway dan Microsoft. The Motley Fool merekomendasikan Perkeretaapian Nasional Kanada dan Pengelolaan Limbah serta merekomendasikan opsi berikut: panggilan jangka panjang Januari 2026 $395 ke Microsoft dan panggilan pendek Januari 2026 $405 ke Microsoft. Si Bodoh Beraneka Ragam memiliki kebijakan pengungkapan.
Miliarder Bill Gates Memiliki 81% dari Portofolio $48 Miliarnya Hanya dalam 4 Saham awalnya diterbitkan oleh The Motley Fool
Mohon maaf, Foto memang tidak relevan. Jika keberatan atau harus diedit baik Artikel maupun foto Silahkan Klik Laporkan. Terima Kasih
