Inilah Kesimpulan dari Morning Brief hari ini, yang bisa Anda lakukan mendaftar untuk menerima di kotak masuk Anda setiap pagi bersama dengan:
Saya belum pernah memiliki meja kerja yang berantakan.
Bagiku, segala sesuatu ada tempatnya. Pengorganisasian meja yang luar biasa, hasil yang luar biasa, adalah cara kerja kepala saya.
Namun saya sedikit melanggar aturan ini pada penutupan perdagangan pada hari Jumat. Ke depannya, saya akan memiliki potongan kertas Nvidia (NVDA) CEO Jensen Huang dalam jaket kulit khasnya yang ditempel di papan dinding (lihat gambar di bawah). Dan saya akan memberi tahu Anda alasannya.
Selama satu hari penuh minggu ini saya lupa memeriksa harga saham Nvidia seperti biasanya 10 kali sehari — hanya memeriksa lima kali. Saya mengecewakan diri saya sendiri (dan Anda semua) karena, dalam sekejap, saham Nvidia berubah dari aksi jual cepat dari rekor tertinggi pada hari Senin kembali ke level tertinggi yang sama pada akhir minggu.
Saya melewatkannya!
Sahamnya naik 13% di bulan Oktober, meninggalkan kenaikan 1,4% pada S&P 500. AMD (AMD) stok adalah turun sebesar 5% bulan ini, serupa dengan Intel (INTC).
Jadi wajah Jensen di meja saya adalah pengingat untuk memeriksa harga saham dan fundamental Nvidia berkali-kali dalam sehari. Dan untuk bertanya kepada semua orang yang saya temui tentang Nvidia, bahkan orang-orang yang tidak ahli dalam bidang chip (seperti yang saya lakukan pada salah satu jamuan makan malam CEO tahunan minggu ini yang diselenggarakan oleh ServiceNow's (SEKARANG) CEO Bill McDermott).
Inilah yang saya ingatkan ketika berkomitmen kembali pada obsesi Nvidia: Sesuatu yang sangat buruk dari sudut pandang spesifik perusahaan akan menjadi satu-satunya hal yang membuat pasar ini terpuruk dalam jangka waktu yang lama. Sejujurnya, saya tidak tahu di mana hal-hal buruk itu akan muncul dalam beberapa kuartal ke depan.
Begitu pula dengan rangkaian karakter yang saya ngobrol setiap minggu.
“Saya tidak berpikir ketika Anda masuk ke Nvidia, tidak ada hype sama sekali. Saya sudah mengenal Jensen selama beberapa dekade, dan dia adalah orang yang sebenarnya. Apa yang dilakukan orang-orang ini sangat nyata dan sangat kuat,” C3.ai (AI) pendiri dan CEO Tom Siebel memberitahuku di Yahoo Finance Tawaran Pembukaan podcast (video di atas; dengarkan di bawah).
Hai Sam Altman, Anda harus memperhatikan pendapat Siebel tentang penilaian terbaru Anda…
Bagaimanapun, Hewlett Packard Enterprise (HPE) CEO Antonio Neri sudah mengenal Jensen sejak lama. Saya tidak mendapat kesan bahwa produk Nvidia sama sekali tidak laris saat mengobrol dengannya, milik Anda, dan Sean Smith di Yahoo Finance Katalis.
“Ketika Anda berpikir tentang skala besar [cloud] penyedia layanan, apa yang mereka inginkan adalah datang ke pasar dengan teknologi terkini. Dan tentu saja, Blackwell adalah komponen kuncinya karena mereka beralih dari pendingin udara ke pendingin cair, kepadatan daya yang lebih besar, dan kinerja yang lebih baik, dan mereka berada di jalur yang tepat untuk mencapai hal tersebut,” Kata Neri tentang Nvidia.
Berbicara tentang Blackwell – chip AI bertenaga ultra tinggi baru dari Nvidia – komunitas analis merasa seolah-olah mereka siap untuk meningkatkan perkiraan laba kuartal keempat karena permintaan yang lebih baik dari perkiraan.
“Kami yakin permintaan melebihi pasokan untuk Nvidia 15:1, dan Street menyadari pesta AI ini masih berlangsung pada jam 9 malam dan dipimpin oleh Godfather AI Jensen dan Nvidia. TSMC punya monster [earnings] angka-angka, dan Blackwell tampak seperti debut Aaron Judge yang akan segera terjadi,” analis Wedbush Dan Ives memberitahuku.
Tim JPMorgan memperkirakan pendapatan Blackwell “beberapa miliar dolar” pada kuartal keempat Nvidia. Jika hal ini benar-benar terjadi, hal ini menunjukkan keinginan untuk membangun infrastruktur AI.
Percayalah, saya memandang Nvidia dengan sangat kritis, sama seperti semua perusahaan yang saya laporkan.
Tapi ya ampun, sepertinya kembalinya Nvidia ke mode beast sangat masuk akal — seperti halnya memiliki Jensen di meja saya.
“Jensen adalah seorang inovator, pemimpin hebat, operator hebat. Anda tidak bisa mengabaikan orang-orang ini,” tambah Siebel.
Tiga kali setiap minggu, saya melakukan percakapan penuh wawasan dengan nama-nama besar dalam bisnis dan pasar Tawaran Pembukaan. Temukan lebih banyak episode di kami pusat video. Tonton di Anda layanan streaming pilihan. Atau dengarkan dan berlangganan Podcast Apple, Spotifyatau di mana pun Anda menemukan podcast favorit Anda.
Brian Sozzi adalah Editor Eksekutif Yahoo Finance. Ikuti Sozzi di X @BrianSozzi dan seterusnya LinkedIn. Kiat tentang kesepakatan, merger, situasi aktivis, atau apa pun? Surel brian.sozzi@yahoofinance.com.
Klik di sini untuk berita teknologi terkini yang akan berdampak pada pasar saham
Mohon maaf, Foto memang tidak relevan. Jika keberatan atau harus diedit baik Artikel maupun foto Silahkan Klik Laporkan. Terima Kasih
