Itu Rata-rata Industri Dow Jones (DJINDICES: ^DJI) memiliki 30 komponen industri terkemuka yang bertindak sebagai perwakilan perekonomian AS. Sejarah indeks yang kaya menjadikannya tujuan utama bagi investor yang mencari nama-nama berkualitas yang dapat membantu mereka menghasilkan pendapatan dividen.
Seiring berjalannya waktu, komposisi Dow telah berubah untuk mencerminkan semakin besarnya pengaruh teknologi terhadap perekonomian, yang telah membantu Dow menghasilkan keuntungan yang mengesankan dalam beberapa tahun terakhir. Tapi bahkan nama Dow yang kolot pun menyukainya Coca-cola, Depot RumahDan McDonald's telah menderu lebih tinggi dalam beberapa bulan terakhir dan membantu indeks mencapai rekor tertinggi baru sepanjang masa pada 11 Oktober.
Terlepas dari rekam jejak Dow, tidak semua komponen memiliki imbal hasil tinggi atau menjadi saham dividen yang dapat dipercaya. BoeingBanyaknya tantangan menekan perusahaan untuk menangguhkan dividennya. Saham teknologi seperti Microsoft, ApelDan Tenaga Penjualan memiliki imbal hasil di bawah 1%, dan Amazon tidak membayar dividen.
Johnson & Johnson (NYSE:JNJ), Dow (NYSE:DOW)Dan Chevron (NYSE: CVX) adalah tiga saham dengan imbal hasil tertinggi dalam indeks. Menginvestasikan $2.500 ke dalam setiap saham menghasilkan hasil rata-rata 4,2% dan akan menghasilkan setidaknya $300 pendapatan pasif per tahun. Inilah alasan ketiganya saham dividen layak dibeli sekarang.
J&J telah menghadapi tantangan signifikan selama beberapa tahun terakhir
Johnson & Johnson (J&J) adalah Raja Dividen dengan kenaikan dividen selama 62 tahun berturut-turut. Perusahaan ini telah lama dikenal sebagai pembangkit tenaga pendapatan pasif yang lemah. Namun beberapa tahun terakhir ini penuh tantangan, sebagaimana tercermin dari lesunya harga saham.
J&J adalah pemimpin dalam pengembangan vaksin COVID-19, yang pada awalnya merupakan keuntungan bagi perusahaan. Namun permintaan vaksin yang menurun dengan cepat telah menjadi hambatan bagi perusahaan hingga J&J kini melaporkan sebagian besar hasil kerjanya sebagai “tidak termasuk dampak vaksin COVID-19.”
Tantangan lainnya adalah penyesuaian dengan spin-off bisnis kesehatan konsumen J&J yang terjadi pada Agustus 2023. Merek J&J sebelumnya, seperti Band-Aid dan Tylenol, kini berada di bawah entitas baru. Kenvue. Spin-off ini akan membantu J&J menjadi perusahaan yang tumbuh lebih cepat dengan berfokus hanya pada dua segmen – Pengobatan Inovatif dan MedTech. Namun, hal ini menghilangkan beberapa bagian bisnis yang aman dan tidak stabil yang menjadikan J&J sebagai saham dividen yang kokoh, apa pun siklus ekonominya.
Terakhir, J&J telah menghadapi tuntutan hukum yang menuduh produk berbahan dasar bedak mereka menyebabkan berkembangnya kanker. J&J merestrukturisasi dan membuat anak perusahaan bernama Red River Talc LLC, yang mengajukan kebangkrutan Bab 11 pada 20 September untuk menangani klaim saat ini dan masa depan.
Setelah beberapa tahun yang berantakan, J&J akhirnya siap untuk mengubah keadaan. Bisnis ini telah menunjukkan hasil yang solid dan tumbuh pada tingkat yang seharusnya mendukung peningkatan dividen yang baik, atau bahkan sangat baik, di masa depan. J&J menghasilkan banyak sekali arus kas bebas yang dengan mudah menutupi biaya dividennya. Dan dengan imbal hasil 3,1%, J&J menonjol dibandingkan dengan S&P 500 hasil dividen hanya 1,2%.
Dow adalah sumber pertumbuhan ekonomi
Jangan bingung dengan “Dow” di Dow Jones Industrial Average, Dow membuat bahan kimia yang digunakan dalam plastik, segel, busa, gel, perekat, resin, pelapis, dan banyak lagi. Perusahaan kimia komoditas ini memiliki tiga segmen utama — Pengemasan & Plastik Khusus, Perantara & Infrastruktur Industri, dan Bahan & Pelapis Kinerja.
Model bisnis Dow bersifat padat modal dan rentan terhadap pasang surut permintaan dan penawaran global. Dow terpukul keras oleh penurunan volume dan margin yang lebih rendah. Pada grafik berikut, Anda dapat melihat bahwa pendapatan dan margin melonjak pada tahun 2021 dan awal tahun 2022, namun telah turun drastis sejak saat itu. Demikian pula, harga saham praktis tidak mengalami perubahan sejak spin-off.
Dow menyalahkan faktor makroekonomi sebagai alasan utama lemahnya hasil kinerjanya. Namun, suku bunga rendah dapat memberikan keuntungan besar bagi banyak pasar akhir perusahaan. Misalnya, suku bunga hipotek yang lebih rendah dapat meningkatkan permintaan perumahan, yang akan membantu bisnis poliuretan dan bahan kimia konstruksi Dow. Suku bunga yang lebih rendah juga dapat meningkatkan permintaan barang tahan lama.
Secara keseluruhan, Dow berada pada posisi yang baik untuk melihat peningkatan pendapatan yang cukup besar pada tahun depan. Perkiraan konsensus analis memperkirakan laba per saham (EPS) hanya $2,26 pada tahun 2024 tetapi $3,55 pada EPS tahun 2025. Meskipun Dow terlihat mahal berdasarkan pendapatan tambahan, penilaiannya akan jauh lebih masuk akal jika memenuhi ekspektasi.
Meskipun kinerja Dow berfluktuasi, Dow terbukti menjadi saham dengan pendapatan yang dapat diandalkan yang dipisahkan dari DowDuPont pada tahun 2019. Dow menghasilkan 5,2%, menjadikannya saham dengan imbal hasil tertinggi kedua di Dow Jones, di belakang hanya Komunikasi Verizon. Dow belum menaikkan pembayarannya sejak spin-off, namun telah memasukkan pembelian kembali saham sebagai bagian dari program pengembalian modalnya. Sasaran perusahaan adalah mengembalikan 65% pendapatannya kepada pemegang saham melalui pembelian kembali dan dividen sehingga perusahaan memiliki cukup dana untuk mendanai investasi jangka panjang dalam rencana produksi baru, upaya rendah karbon, dan banyak lagi.
Secara keseluruhan, Dow adalah saham bernilai baik untuk dipertimbangkan investor berpenghasilan saat ini.
Stok energi berkualitas dengan hasil tinggi
Seperti Dow, Chevron bisa menjadi bisnis yang sangat bersiklus yang hasilnya sangat dipengaruhi oleh harga komoditas. Namun Chevron memiliki neraca yang kuat, bisnis hulu yang terdiversifikasi dan tidak bergantung pada satu wilayah produksi, bisnis pengilangan yang besar, dan rekam jejak dalam meningkatkan dividen, tidak peduli bagaimana harga minyak.
Faktanya, Chevron telah membayar dan menaikkan dividennya selama 37 tahun berturut-turut. Chevron memberikan imbal hasil 4,3%, yang merupakan imbal hasil tertinggi ketiga di Dow Jones. Rekam jejak perusahaan dalam hal kenaikan dividen, dipadukan dengan imbal hasil yang tinggi, menjadikannya salah satu pendapatan pasif terbaik dari 30 komponen Dow.
Para investor yang khawatir terhadap penurunan harga minyak dapat terhibur dengan mengetahui bahwa Chevron memiliki margin kesalahan yang besar dalam mendukung dividennya. Belanja modal dan pembelian kembali Chevron mendekati level tertinggi dalam lima tahun terakhir. Jika harga minyak merosot, Chevron dapat menghentikan sementara pembelian kembali dan menarik kembali belanja modal. Chevron tidak memotong dividennya ketika harga minyak jatuh pada tahun 2020, sehingga masuk akal jika perusahaan memerlukan penurunan yang berkepanjangan bahkan untuk mempertimbangkan pengurangan pembayarannya.
Chevron menonjol sebagai pembelian seimbang bagi investor yang mencari cara yang lebih aman untuk berinvestasi di minyak dan gas serta menggerakkan aliran pendapatan pasif mereka.
Haruskah Anda berinvestasi $1.000 di Johnson & Johnson sekarang?
Sebelum Anda membeli saham di Johnson & Johnson, pertimbangkan ini:
Itu Penasihat Saham Motley Fool tim analis baru saja mengidentifikasi apa yang mereka yakini 10 saham terbaik bagi investor untuk membeli sekarang… dan Johnson & Johnson bukan salah satu dari mereka. Sepuluh saham yang dipotong dapat menghasilkan keuntungan besar di tahun-tahun mendatang.
Pertimbangkan kapan Nvidia membuat daftar ini pada tanggal 15 April 2005… jika Anda menginvestasikan $1.000 pada saat rekomendasi kami, Anda akan memiliki $845.679!*
Penasihat Saham memberi investor cetak biru kesuksesan yang mudah diikuti, termasuk panduan dalam membangun portofolio, pembaruan rutin dari analis, dan dua pilihan saham baru setiap bulan. Itu Penasihat Saham layanan memiliki lebih dari empat kali lipat kembalinya S&P 500 sejak 2002*.
*Stock Advisor kembali pada 14 Oktober 2024
John Mackey, mantan CEO Whole Foods Market, anak perusahaan Amazon, adalah anggota dewan direksi The Motley Fool. Daniel Foelber tidak memiliki posisi di salah satu saham yang disebutkan. The Motley Fool memiliki posisi dan merekomendasikan Amazon, Apple, Chevron, Home Depot, Kenvue, Microsoft, dan Salesforce. The Motley Fool merekomendasikan Johnson & Johnson dan Verizon Communications dan merekomendasikan opsi berikut: panggilan panjang Januari 2026 $13 di Kenvue, panggilan panjang Januari 2026 $395 di Microsoft, dan panggilan pendek Januari 2026 $405 di Microsoft. Si Bodoh Beraneka Ragam memiliki kebijakan pengungkapan.
Yang Dibutuhkan hanyalah $2,500 Diinvestasikan di Masing-masing 3 Saham Dividen Dow Hasil Tinggi Ini untuk Membantu Menghasilkan Lebih dari $300 Pendapatan Pasif Per Tahun awalnya diterbitkan oleh The Motley Fool
Mohon maaf, Foto memang tidak relevan. Jika keberatan atau harus diedit baik Artikel maupun foto Silahkan Klik Laporkan. Terima Kasih
